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黑色系期货掀跌停潮:焦煤、郑煤、热卷跌停

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5月20日开盘,大宗商品延续跌势,黑色系期货开盘领跌,焦煤、郑煤、动力煤一度跌停。热卷期货主力跌停,跌幅8%。铁矿跌8.4%,螺纹跌7.9%,焦炭、玻璃跌7.2%。

受短期恐高情绪和消息面影响,昨日国内工业品期货普跌,日间铁矿石期货跌超4%,螺纹钢、热卷跌超5%,原油跌超2%。夜盘黑色系更是全线暴跌。焦煤跌停,跌幅7.98%,动力煤一度跌停,收跌7.81%,铁矿石跌7.92%,螺纹和热卷也跌超7%,焦炭跌超6%,不锈钢跌3.79%。

今年以来,受主要是国际传导等多重因素影响,部分大宗商品价格持续上涨,一些品种价格连创新高。我国4月份PPI同比上涨6.8%,涨幅创下三年半以来新高。

国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议,部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行。

此次会议还强调,要高度重视大宗商品价格攀升带来的不利影响,贯彻党中央、国务院部署,按照精准调控要求,针对市场变化,突出重点综合施策,保障大宗商品供给,遏制其价格不合理上涨,努力防止向居民消费价格传导。

这是国务院常务会议连续两次聚焦大宗商品价格问题。

之前5月12日召开的国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。

与此同时,近期国家发改委、央行、国家统计局、中国钢铁工业协会密集发声或出手为大宗商品市场降温。

据华尔街见闻此前报道,唐山市场监管局、发展和改革委员会、工业和信息化局5月14日就钢铁价格联合约谈全市钢铁生产企业,要求自觉维护市场价格秩序。

国家发改委政策研究室主任、新闻发言人金贤东5月18日表示,下一步,国家发改委将继续会同有关部门,持续加强监测预警,强化市场监管,采取针对性措施,切实维护市场稳定。

由于监管机构着力打击黑色相关大宗投机,近期黑色系大宗价格有所下降。比如上海期货交易所发文,自2021年5月18日起:调整螺纹钢期货、热轧卷板期货Hc2110合约、铜期货各合约、铝期货、镍期货、白银期货交易手续费。此外财政部、海关总署、税务总局发布公告,自2021年6月12日起对部分成品油视同石脑油或燃料油征收进口环节消费税,主要包括“轻循环油”“混合芳烃”“稀释沥青”等。

华泰期货认为,目前铁矿的绝对价格已处在高位,市场的恐高情绪不断蔓延,风险也在进一步加大。从短期来看,钢材正处于消费旺季,整体需求韧性较强,且在高利润的驱动下,钢厂的生产积极性依旧较高,对原料端形成一定支持,加之中澳关系的不确定性,引发近期市场对于铁矿供应的担忧,也从一定程度上推动了铁矿的上涨。但从中长期来看,目前铁矿价格已处在高位,且在“碳达峰”和环保限产的大背景下,各地区的压产政策不断趋严,一旦压产政策落地,则铁矿需求将逐渐走弱,铁矿很大可能进入到过剩状态。后续应更多关注政策层面变动,短期中性观望为主,长期持偏空观点。

对于后期走势,国金策略指出,今年以来大宗商品价格第二轮上涨如期而至,但很有可能这是商品的最后一次普涨。“我们之所以倾向于大宗商品或处在最后一轮上涨阶段,核心的原因在于后续供给端或均面临一定的压力,此外通胀压力之下央行特别是美联储政策的边际收缩同样会对商品涨价趋势造成负面冲击。”

针对近期钢铁、煤炭等大宗商品价格的波动,也有专家提出了不同看法,认为大宗商品未来仍存较大上涨压力。

冶金工业信息标准研究院院长张龙强表示,全球经济恢复,对钢材及相关产业需求加速释放,但由于欧美限制钢材进口叠加本土钢材供应恢复相对滞后、废钢等原材料价格高企等因素,欧美成为全球钢材价格高地,并向全球传导和辐射。同时,国内方面,经济稳中加固,高需求叠加原燃料成本高企、产能产量双控预期、资本市场炒作等多因素共同作用下,迎来了量价齐升。

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