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仍需谨慎|2021年3月29日股市分析

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仍需谨慎|2021329|一周投资情报

 

行情综述:

上周五美国市场中概股再度大跌,或给A股造成一定压力,另一方面,上周五A股虽然全面反弹,但是成交依旧没有跟上,因此今日仍需保持谨慎。

 

重要消息解读:

1、汽车芯片危机或远超想象,这些汽车电子公司被高毅、红杉等百家机构调研

据媒体报道,国际汽车巨头Stellantis于26日宣布,受全球车用芯片荒冲击,从本周起至4月中旬,将暂停遍及美加墨三国五座北美工厂的生产,影响车款包括克莱斯勒厢型车Pacifica、吉普等。

国内方面,因芯片紧缺,中国电动车厂蔚来汽车合肥厂将停产五个工作天,并把第1季的交车量下修1000辆。

资料显示,汽车芯片是汽车的核心器件,包括MCU、功率半导体、传感器、存储、ASIC等。在电动化与智能化趋势下,汽车半导体价值量不断增加,2020年全球市场规模约460亿美元。另外当前所有汽车芯片均较为紧缺,其中MCU缺货最为严重,交期最多延长4倍。

事实上,除了芯片外,整个汽车电子都在被买方加持。例如3月以来,华阳集团接待了161家机构调研,拓邦股份接待了134家,其中不乏工银瑞信、鹏华、睿远、红杉、高毅、淡水泉等顶级公私募。

行情上,上周五新能源车在经历前期明显回调后迎来反弹,但主要整车及锂电池为主,其他产业链公司未来也有望迎来补涨。

 

2、接棒棉花!葡萄酒成下一个反制风口,国产替代历史性机遇来袭

商务部26日公布对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定,决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税,实施期限为五年,各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。

据行业机构澳大利亚葡萄酒协会的数据,中国是澳大利亚葡萄酒出口的最大目的地,占到2020年前9个月总出口的39%。2020年8月,在接到中国葡萄酒行业协会的投诉后,中国方面表示将对葡萄酒补贴展开调查。

同年11月27日,中国商务部表示,将对澳大利亚进口葡萄酒实施临时反倾销措施,这些关税将在107.1%至212.1%之间。此次最终裁定将对澳葡萄酒征收反倾销税,国内上市公司有望迎来资金关注。

 

早间新闻精选

1、银保监会、住建部、央行通知,为防止经营用途贷款违规流入房地产领域,一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款,压降授信额度。

2、国家统计局数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润1.11万亿亿元,同比增长1.79倍,比2019年1-2月份增长72.1%,两年平均增长31.2%。

3、国家国防科技工业局副局长吴艳华透露,国家国防科技工业局会同党政军有关部门,即将出台相关政策,推动国防科技成果转化,释放“军转民”的巨大活力。

4、国务院新闻办公室定于3月29日下午3时举行新闻发布会,请国家中医药管理局局长于文明和国家发展改革委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划,推进中医药振兴发展有关情况。

5、中国食品药品检定研究院拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分,现面向社会公开征求意见。

6、南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示,因覆铜板(CCL)三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨,将自4月1日起上调覆铜板产品价格,涨幅为15%-20%。

7、由于半导体短缺,蔚来汽车决定从3月29日起暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动5个工作日。对此,蔚来汽车方面表示,5个工作日后工厂能够恢复正常的生产节奏。

8、2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科,清仓中国国贸和中航机电,与景林资产一起坚守大华股份。原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥,林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车,民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼,另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

9、天眼查显示,华为通过收购讯联智付100%。华为自此有了属于自己的支付牌照,可开展互联网支付、移动电话支付业务。

10、红星美凯龙资金近期较为紧张,为解燃眉之急,红星美凯龙与远洋资本完成签约,将旗下红星地产打包出售给远洋资本,接盘价格约为200亿元人民币。

11、惠而浦称,格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。国家监管部门批准格兰仕邀约收购惠而浦中国,这意味着下周三惠而浦中国的股东可以选择相关方案。

12、歌尔股份公告,公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元,同比增长180%-230%。

13、大华股份拟定增募资不超过56亿元,发行价格为17.94元/股,引入战略投资者中国移动和中移资本。

14、中电电机拟购买北清智慧100%股权,主营业务变更为光伏和风能发电站项目。周一开市起复牌。

15、长城汽车澄清称公司并未与小米就合作生产电动汽车事宜进行谈判,该公司周五受此传闻涨停。

16、哔哩哔哩将于29日在香港挂牌交易,根据25日发布的公告,公司将发行2,500万股,每股定价808港元,公开发售300万股,认购倍数达170多倍。

17、美股三大指数上周五集体收涨,标普500指数涨1.66%;道指涨1.39%;纳指涨1.24%。芯片股集体上涨,海力士半导体涨27%。商品方面,WTI 5月原油期货收涨4.11%,报60.97美元/桶,全周累跌0.76%。COMEX 4月黄金期货收涨0.42%。

 

重要公告

重大公告>>>

山河智能:拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目

中国石化:2020年度净利润329.24亿元 同比下滑42.9%

惠而浦:格兰仕要约价格5.23元/股 收购期为3月31日至4月29日

 

业绩>>>

新大陆:2020年净利润4.54亿元 同比降34.25%

华业香料:2020年净利同比降12% 拟10转3派2元

迪瑞医疗:一季度净利预增50%-60%

康龙化成:2020年净利润11.72亿元 同比增114%

长虹华意:2020年净利润1.16亿元 同比增279%

博俊科技:2020年净利润6729.85万元 同比增5.64%

澳弘电子:2020年净利润1.25亿元 同比增0.61%

中国通号:2020年净利润38.19亿元 同比增0.08%

东方通信:2020年净利润1.04亿元 同比降21.37%

宁沪高速:2020年度净利润同比下滑41.32% 拟每股派息0.46元

 

回购>>>

银座股份:员工持股计划完成股票购买 累计买入1.71亿元

 

增减持>>>

桂发祥:股东拟减持公司不超0.91%股份

洁特生物拟授出100万股限制性股票 授予价为30元/股

天润乳业:拟定增募资不超5.675亿元 投建奶牛牧场等

 

其他>>>

康弘药业:KHB-1802临床试验在法国暂停

环球印务:拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目

海思科:创新药HSK21542注射液Ⅲ期临床试验方案获CDE同意

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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