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蔡嵩松:2021年很可能是半导体“量价齐升”大年

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3月31日,诺安成长混合型证券投资基金发布2020年年度报告。报告期内,该基金份额净值增长率为39.10%,同期业绩比较基准收益率为8.47%。

对半导体行业,诺安成长混合基金的基金经理蔡嵩松在年报中表示,该行业“产业端景气度持续向好,最上游晶圆代工产能极度紧缺,已经传导至下游各个环节,目前行业内缺货涨价成为主要旋律”。

从估值来看,蔡嵩松认为,我国半导体产业链要开始全面自主化进程,这也是实现追赶和反超的必经之路。经过2020年利空的消化,芯片半导体行业2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上。

从基本面来看,蔡嵩松认为,2021年是5G消费电子的换机高峰,加之晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,在外部扰动利空释放的情况下,很可能是行业量价齐升的大年。

从宏观环境来看,展望2021年,蔡嵩松表示,温和的货币环境转向不会成为市场的掣肘,市场间的资金也会相对充裕,市场大概率仍是结构性行情。但是,板块间的分化仍旧较大,强者恒强是主旋律,预计消费、白酒、医药、光伏、新能源板块将继续原有趋势,震荡上行,这是由产业景气度和目前A股的资金结构决定的。“从来没有任何板块是在高景气度的轨道中出现瓦解。可能某些板块在短期冲高后会有回归的需求,但休整之后会继续原来的趋势,不会破坏原有的趋势,直到产业景气度不在。”

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