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2020年8月5日股市分析|市场风格或发生变化

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投资日评|2020年8月5日|市场风格或发生变化

今日观点

震荡蓄势后或再度上攻。

昨日市场震荡为主,两市成交额近1.4万亿,但盘面出现了较为明显的分化,超过100只个股涨停,也有近20只个股跌停。得益于银行板块的拉升,上证指数勉强收红,但有超过三分之二的股票下跌,中小创等题材股下跌明显。

至此,市场风格的变化已经初现端倪。

上一轮行情的高点本就是由银行、券商等大金融板块造就的,目前大盘也已经来到了高点附近,攻坚战或一触即发,而银行在此时发力,或说明已经做好了突破上一轮高点的准备,市场指向或已比较明显,正所谓解铃还需系铃人,解放前期套牢盘,缔造新高的或许还是大金融。

市场看点

1、国产芯片迎“十年免税”,中芯国际疯狂躺赢

国产芯片迎来史诗级利好!国务院8月4日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,政策提出制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。

此次政策中最受关注的无疑是“十年免税”政策。文件规定,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。此外,对于其他制程的国家鼓励项目也分别给与了税收优惠。

此外,针对集成电路行业对于研发等资金需求大的问题,文件提出大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资,加快境内上市审核流程,符合企业会计准则相关条件的研发支出可作资本化处理。鼓励支持符合条件的企业在科创板、创业板上市融资。业内预期,随着此次政策出台,结合科创板发展及创业板注册制改革,A股市场或许又将迎来一大批国产芯片的独角兽公司,相关板块无疑也将迎来持续催化。

此外值得注意的是,文件还特别提出,聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具等关键核心技术研发,不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。这其中,之前引发市场高度关注的集成电路设计工具(EDA)赫然在列。作为与光刻机一样我国芯片领域最“卡脖子”的环节之一,预计EDA后期也将迎来政策扶持。

2、不光是芯片,刷屏的国务院文件对国产软件也有三大重磅利好

国务院8月4日发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,除了为芯片行业送上大礼包,对于软件行业也有诸多优惠政策。

具体包括国家鼓励的重点软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税;聚焦高基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发;鼓励软件企业执行软件质量、信息安全、开发管理等国家标准;探索建立软件正版化工作长效机制。凡在中国境内销售的计算机(含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑)所预装软件须为正版软件,禁止预装非正版软件的计算机上市销售等。

在这些政策中,所得税优惠、国家标准、禁止预装非正版软件的计算机上市销售等均意义巨大。随着政策推行,必将对于软件行业产生重大影响。

而此前工信部相关负责人在发布会上表示,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的卡脖子问题,着力推动工业技术的软件化,加快推广软件定义网络的应用。因此除了集成电路,此次文件对于软件行业的影响也不可忽视。

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007


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