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基金经理|平安“一哥”李化松一季报公布:“甩卖”新能源龙头,补入“防水茅”或“软件茅”

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作为平安基金的“王牌”基金经理,李化松近年的业绩在公募基金经理排名一度靠前。今年初,他的规模也一度扩张至225亿以上。

但随之而来的春节后回撤,随时考验他的“新粉丝”们。

而一季报显示,在“一拖九”(只基金)的同时,李化松在一季度罕见的降低的重仓股的更换频度。

且他的操作十分“利落”。几乎他所有管理的基金中,他都抛掉了被誉为新能源概念核心品种的宁德时代,有的基金还叠加甩卖天赐材料。

而腾出的空间,李化松陆续补入了广联达、东方雨虹、腾讯等个股。去硬(件)就软(件),去高(估值)就低(估值)的。

大力抛售新能车板块

一季报数据显示,李化松管理的规模较大的基金平安匠心优选基金、平安智慧中国均抛售了宁德时代。这两只基金的十大重仓股均只变更了这一个

宁德时代也一度是平安匠心优选的第一大重仓股,平安智慧中国的第二大重仓股。

如此落力减持,很反映了李化松的观点。

那么他抛售以后补入的股票又是什么呢?

前者补入的是有“软件茅台”之称的广联达,后者补入的是东方雨虹。

附图:平安匠心优选一季报十大重仓股分析

股票换仓有得有失

在李化松增持的股票中,广联达的一季度表现一般,整体回撤了9%(见下图)。而东方雨虹则涨幅强势,大概上涨了三成以上。

相比8%跌幅的宁德时代而言,这两个调仓动作有得有失。

买入了东方雨虹的平安中国智慧换仓较为成功,而买入广联达的平安匠心显然有所失分。

从其持仓来看,在市场调整下,一季度平安匠心优选降低了权益类投资的仓位,股票占比从2020年末的87.98%下调到84.36%。

此外,李化松当季抛售较多的重仓股还包括,先导智能,持股量减少六成(平安匠心基金);五粮液,减持也超过六成。

坦诚波动超预期

李化松在季报中还表示,2021 年 1 季度,市场出现了较大幅度的波动,方向符合预期,波动幅度超出其预期。

他按照年初制定的策略,降低收益预期。降低高估值公司的比例,增加中低增长、中低估值公司的配置比例,以希望带来稳健的回报。

他认为,今年市场更加分化,各种类型资产都会有机会,关键是坚持自下而上选股的策略,寻找基本面有明显变化、有明显竞争优势的低估值公司。

一季度的考验

资料显示,李化松如今身为平安基金的权益投资中心投资董事总经理,在管基金有9只。

除去今年刚成立的平安稳健增长和平安兴鑫回报,目前李化松在管的7只基金中,有5只在一季度有明显赎回。

其中,李化松和基金经理黄维一起管理的平安匠心优选赎回量较大,一季度规模净赎回达到四成。

他单独管理的平安研究睿选,一季度净赎回率达到33.16%;平安低碳经济净赎回率为32%,排第三。基金规模的缩水,显然会被动提升基金经理仓位,在调整市道内给李化松的操作形成考验。

不过,目前看,李化松的应对还不错。


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