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核心利好来袭|2021年5月21日股市分析

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核心利好来袭|2021521|投资日评

 

行情综述:

盘面继续分化走势,上证进一步回落至震荡区间上沿,突破态势基本被瓦解。个股方面涨少跌多。板块上,白酒、证券板块全线飘红,碳中和板块午后走弱,钢铁、煤炭等周期股大跌,医美板块冲高回落。整体来看,市场情绪不佳,赚钱效应进一步弱化。

但是,市场的弱势很有可能在近期出现改变。市场最核心的利好或来袭。

昨日,国债期货全线快速拉升,其中十年期主力大涨0.33%,创该合约近4月新高。国债期货的大涨再度证明当前市场流动性向好。

而去年以来,推升市场最主要的原因就是流动性,如今流动性宽松的迹象再现,市场再度上涨的预期自然也会提升,这或成为近期最核心的利好。

从去年以来的走势我们也能看出,流动性宽松和上涨有着较大的一致性。

而从基本面来说,国内再度放松流动性也有一些基础。

首先是我国由于去年放水相对克制,目前通胀维持在可控范围内。

另一方面,全球疫情抬头,经济复苏的进程或受到影响。

再加上国际多方力量对中国并不友好,近期有意遏制中国的趋势再度抬头,或进一步对我国经济复苏造成影响。

比如:

5月18日美国“威尔伯”号驱逐舰穿航台湾海峡,5月20日该舰未经中国政府批准,非法闯入中国西沙领海。

欧洲议会星期四以压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案,该议案虽然决定不了中欧投资协定的最终命运,但它意味着欧洲议会将停止相关审议,这是该协定走向生效需要经过的中间一环。

还包括前期的由于澳大利亚对中国内政的干涉,中方宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。

这些事件都或多或少的影响中国经济复苏的进程,在这样的背景之下,稍微拧松一点水龙头也是合情合理的。

 

重要消息解读:

1、能源局突发文件,户用光伏仍有补贴,还是新能源最具政策优势板块

据国家能源局5月20日消息,国家能源局发布《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,国家能源局新能源司有关负责人就相关问题答记者问。该负责人称,为促进户用光伏发电发展,今年户用光伏发电仍有补贴,财政补贴预算额度为5亿元。

通知指出,2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。

此外,国家能源局表示,考虑到项目建设周期,为保障2022年风电、光伏发电项目如期并网,确保完成2022年可再生能源电力消纳责任权重,今年须储备2022年拟并网的项目。为此,《通知》要求,今年各地除重点推进存量项目并网、稳步推进户用光伏发电建设外,还要做好明年投产并网项目的储备和建设工作。

在政策层面,2021年是光伏平价元年,针对光伏电站的补贴已经大范围撤销,不过对户用分布式光伏仍有补贴。2021年纳入当年中央财政补贴规模的新建户用分布式光伏全发电量补贴标准为每千瓦时0.03元,2022年起新建户用分布式光伏项目中央财政不再补贴。

有机构研报表示,业内人士表示,系统成本如果降到每瓦2.8元,全国大部分地区就可安装户用光伏。即便2022年后补贴取消,户用光伏仍是整个光伏及新能源板块中最具政策优势的板块。保守估计2021年户用光伏新增装机量可达15GW左右。

 

2、京东、天猫同日官宣,618大促24日正式开幕

京东5月20日宣布今年的618大促将从5月24日开启持续至6月20日。京东将联合品牌、商家共同推出“百亿购物金”。天猫同日对外宣布,今年618预售不用熬夜,5月24日晚8点正式开抢,6月1日开始付尾款,折扣持续20天。

2020年,各大电商618销售数据优异:天猫超110家品牌成交过亿,上百个国内外品牌成交超去年双11;京东下单金额2015亿元;苏宁全渠道订单量同比增长133%,大快消订单量同比增长245%;拼多多618期间订单数突破10.8亿笔,GMV同比增长超过300%。

进入2021的下半年,电商期待的年中大战即将开启。而作为疫情期间飞速发展的新业态,2020年电商直播空前火爆,艾媒咨询预计2021年全年中国电商直播行业市场规模将达到1.2万亿元。

线上消费持续火热,申万宏源建议关注电商占比较高的品类如化妆品、小家电和休闲食品。天风证券则认为,618将至电商巨头高强度竞争持续,利好电商服务链。

 

早间新闻精选

1、欧洲议会全会20日通过的一份决议称,在中方解除对欧洲议会议员等实施的反制裁前,将“冻结”关于批准中欧投资协定的有关讨论。中国驻欧盟使团发言人表示,中欧投资协定不是谁对谁的恩赐。

2、在11天的武力冲突之后,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)与以色列于20日晚均证实,双方已达成停火协议。

3、美东时间周四,美股结束此前连续三天的跌势,随着科技股强劲反弹,三大股指全线收涨,纳指涨近2%,科技股、芯片股、区块链股集体上涨。国际油价跌逾2%,纽约金价微涨0.02%。

4、5月下旬,电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。5月下旬,各尺寸电视面板同比涨约3~11美元,涨幅在2.2~4.8%间。

5、周四,国内钢材市场大幅下跌,唐山迁安地区普方坯出厂资源含税下调150元报5150元/吨。期货市场夜盘收盘,动力煤跌超6%、焦煤跌近5%、焦炭跌超2%。

6、财联社报道,深圳、宁波多家银行也相继上调房贷利率。

7、国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等多个部门近日正展开密集调研谋划,新一轮养老服务体系顶层设计酝酿出炉,地方版养老服务规划也在加紧制定中。

8、截至5月19日,全国累计接种新冠疫苗近4.5亿剂次,其中最近8天共接种超过1亿剂次。

9、国家能源局数据显示,1-4月份,全国风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.6%;太阳能发电装机容量2.6亿千瓦,同比增长24%。

10、贝壳找房创始人左晖因疾病意外恶化于5月20日去世,年仅50岁。

 

重要公告

重大公告>>>

三连板的华银电力提示风险:公司股价存在炒作风险

元成股份:拟以2.6亿元收购越龙山度假51%的股权

大东方:筹划出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权

尚纬股份:公司拟核销233.05万元坏账

康惠制药:斥916万元获菩丰堂药业51%股权

拉芳家化:投资医美国际的持股比例较小 对公司业绩影响较小

 

增减持>>>

剑桥科技:康令科技减持量过半 累计减持180万股

天赐材料:部分董事和高管已合计减持42.98万股

 

做回购>>>

新凤鸣:回购期限届满 仅耗资4685万元回购470.72万股

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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