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新能源车产业链爆发,投资机会怎么选?

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新能源车产业链爆发,投资机会怎么选?

 

昨日,在六氟磷酸锂涨价和华为联合极狐造车并推出了无人驾驶两个重大利好的推动下,整个新能源汽车产业链全面爆发,新能源车属于碳中和的重要组成,碳中和尚存余温,又注入新的利好,自然激起了市场的强烈反响。

经过我们的分析观察,新能源车的行情基本可以分为以下三个大的方向:

 

【整车】
华为赋能品牌直接受益。消息面的利好最为直接的便是北汽蓝谷,毕竟是华为联合极狐造车并推出了无人驾驶的主角之一,当然长安汽车、广汽集团,小康股份等于华为有新能源汽车合作的公司也不甘示弱,昨日天全部涨停。由于利好最为直接,不排除短期行情有延续的可能。

 

【自动驾驶产业链】

此轮行情,市场看重的一点便是华为的自动驾驶,自动驾驶的出现,必然带来汽车智能化程度的提升,比如此次发布阿尔法,采用三颗激光雷达搭载方案,同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,并搭载了算力可达352Tops的华为芯片,具备L3级以上的自动驾驶能力。而这也是国内新能源汽车的发展发现,因此汽车智能化将带来相关零部件行业的爆发,相关细分领域也将逐渐从之前的概念期步入业绩兑现期,尤其是自动驾驶需求量较大的激光雷达等分支。

 

【电池产业链】

智能化是新能源汽车的发展方向,而新能源车的基础却在电池上,如果电池瓶颈无法突破,新能源汽车的销量或将难以达到预期。智能化这一发展方向便成了无根之木、无源之水。因此对新能源车而言,现阶段电池的重要程度甚至高于自动驾驶。

比如此次发布的极狐阿尔法S使用的电池是宁德时代的产品,同时采用华为快充技术,充电10分钟,续航197公里。这也对宁德时代和快充产业链相关个股产生了不晓得正向刺激。

 

除了上述三个大的方向,还有车规级芯片、安全软件、物联网通信模组以等其他配套零部件也有不俗表现。下面我们也简单讲一讲这些细分的领域

 

车规级芯片:相较于传统汽车,新能源汽车由于智能化大幅提升,传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片,而每辆智能汽车有望采用超过300MCU芯片,因此对高性能芯片的需求也大幅提升,未来单车芯片的价值将从400美金左右提升到1800美金左右。增长空间可谓巨大。


安全软件:新能源汽车为了实现智能化,就必然需要接入互联网,过去智能手机等终端存在的远程控制、数据窃取、信息欺骗等安全问题,已经陆续出现在智能汽车上,因此汽车数据安全亟需保障,安全软件未来有望成为智能汽车标配。因此汽车领域的安全软件同样拥有广阔的市场空间。


通信模组:随着自动驾驶的普及,车联网将成为必然趋势,这将对车载通信模组也提出了更高的需求,因此车联网模组有望持续放量,通信模组有望成为出货量较大、单体价值较高的细分领域。

 


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