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人民银行1800亿元逆回购 货币政策宽松或将带动二级市场

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原标题:央行突发“降息”,行业数据亮眼+外资流入预期,它或成年底意外亮点


2019年11月18日,人民银行以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作,操作利率为2.5%,较前次下调5个基点。这是继2015年10月27日下调逆回购利率之后四年来首次调降,超出市场预期。消息发布后国债期货主力合约大涨,T1912收盘涨幅达0.41%。A股午后也逐步走高。


此次央行意外“降息”其实并非毫无预兆。此前已经有媒体注意到周末发布的央行三季度《货币政策执行报告》并未再提及“把好货币供给总闸门”,已显示出财政政策之外,货币政策发力的迹象。


业内人士表示,在当前经济下行压力持续加大的背景下,货币政策有阶段性、结构性宽松的空间和需要。此次央行货币报告及“降息”巨大显示决策层已经把“逆周期调节”放在更加突出的位置,货币政策偏向宽松确认,但幅度和节奏将是渐进的。


机构分析,对于A股来说,货币政策宽松有两大积极作用:一是宽松环境下企业盈利边际改善,对A股构成最大支撑。


此外,无风险利长期中枢向下,支撑整体估值向上;风险偏好处于低位,未来可能改善;股债相对估值(风险溢价)角度看,股票配置价值高于国债。


而从国家统计局公布的10月经济数据来看,虽然房住不炒的政策仍然在延续,但房地产行业显示出了十足的韧性。10月年内累计商品房销售面积累计同比年内首次转正,单月来看,10月销额及销面同比分别升9.7%及1.9%,销面同比升幅连续回落两个月。总体来看下半年销售持续改善。


机构认为,政策面目前的政策基调依然以平稳为主,进一步收紧空间不大,因城施策框架下各城市政策分化可能加剧。目前房地产板块估值低于2014年初水平,处于历史底部区域,已基本反应了对行业政策偏紧及基本面下行的预期。而在货币政策宽松确认及青睐蓝筹板块的外资加速流入的背景下,板块二级市场的表现或带来惊喜。


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相关公司方面,


中南建设:公司主营房地产开发和建设,1-9月公司合同销售面积1,024.3万平方米,销售金额1299.5亿元,同比分别上升32%和27%。此外,公司还积极布局区块链发展,与美国硅谷技术公司PeerNova合资成立智链Chainnova,以推动区块链技术在行业的应用和落地,还与北大荒合作的区块链农业公司“善良味道”,第一批区块链认证大米产品已推向市场。三季报显示,公司三季度业绩大增近80%,还获三只社保组合增持或买入,合计买入股份超过3300万股。


京能置业:公司在北京、天津等重点区域拥有良好的品牌价值和社会效应,公司以一、二线城市为核心,向城市群、城市带纵深发展,形成了京津冀城市群为核心的发展战略。


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