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黄燕铭:周期股已经走到顶部

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5月20日,国泰君安证券研究所所长黄燕铭在一场“价值寻道”论坛上阐明其最新市场观点:

1.未来一段时间市场整体仍将横盘震荡;

2.投资重点仍在高端消费、制造业等风险适中的板块;

3.周期板块已经行至顶部区域。

对于近期市场大势研判,黄燕铭表示:“这两天大盘指数一度涨到了3500点之上,这次的突破还不是一个有效的突破。未来大盘应该是横盘震荡,震荡的区间说得大一点是3300点至3700点,说得小一点,上证指数依然走不出3300点至3500点的横盘震荡区间。”

对于如何选择投资方向,黄燕铭称,市场近期更倾向于购买一些有基本面、有业绩,但又有不确定性特征的公司股票,包括券商、机械设备、制造业、一部分的生物医药、还有高档消费。

下一个阶段投资的重点还是在高端的消费、国货消费、高端制造等风险度适中的行业。

他认为,去年由于经济、社会、疫情不确定性都较高,市场风险偏好在极低位置,因此大家都去买低风险特征的股票,最典型就是白酒;今年的情况则是,经济、社会、疫情等各方面情况都在好转,尤其近一个月整个金融体系确定性提高后,大家会投资略带一点不确定性的股票。

在这种情况下,下一阶段抱团股会分化,部分盈利能力强、竞争优势强的股票会重新走出升势,而那些未来竞争优势无法提升的股票,将很难有好的表现,“抱团股能不能重启上涨的行情,就看他们的竞争优势在边际上能不能提升”。

对于近期市场抱团的周期股,黄燕铭持悲观预期:

周期股最近表现非常火,但是我想说周期已经走到了顶部,如果说大家去买产品或者买股票的话,周期不能因为产品价格涨就去配。

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