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光伏概念股的后继者(上)

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光伏的后继者(上)

光伏板块今年的行情大家应该有目共睹了,从今年3月到现在,通威股份最多翻了3倍左右;隆基股份最多翻了4倍左右。

而股价上涨的背后逻辑也十分清晰:效率的提升导致光伏上网电价进入平价时代。简单说,就是曾经要靠补贴过活的光伏,现在可以自己赚钱了。从依靠补贴到自身盈利,巨大的预期差自然将股价推高。

可能你会说这是马后炮,股价都已经涨起来了。

那好,今天我们就来说说那个还没有涨起来的行业,和光伏一样的清洁能源行业——海上风电,而他未来可能上涨的逻辑和光伏几乎一样,上网电价进入平价时代。

 

说海上风电之前,不得不先提一提陆上风电,陆上风电的来源主要西北华北和东北,而用电大户都在东南沿海,电力的运输问题就只能依靠特高压解决,但特高压有个问题,因为风电的动大(毕竟风不是时时刻刻都在吹),为保持电网稳定,需要配套水电火电进行调峰,因此不能完全达到消纳风电的目的。

 

这导致了陆上风电有着不低的弃风率,(弃风率就是因用电需求不足或电网接纳能力不足而导致部分风机停止发电,这部分停发电量与总装机容量的比值就是弃风率),这直接导致了陆上风电的成本提升。

 

但是东南沿海搞风电,当地发电当地用,就能彻底解决这个问题,比如拥有6128公里海岸线的福建省搞风电,年年都能吃光用尽,弃风率是0%

 

海上风电,相较于陆上风电还有更多优势。

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虽然今天中国和全球装机的大头还在陆上风电,但陆上风电每年的增长量已经陷入停滞,而海上风电增长势头却十分迅猛。

这样的趋势给了中国弯道超车的机会。

中国第一个陆上风电项目落后国外95年,但第一个漂浮式海风项目跟国外只差3年。

而且就在中国风电陆上项目成本已降无可降的时候,海上风电成本还在以每年千元/千瓦的水平快速下降。

因此海上风电有望接力陆上风电,成为中国下一阶段的风电增长引擎。

大家可能会有一个疑问,海上风电成本快速下降,不正说明他现在贵吗?未来电价能减得下来吗?他真的不是来骗补贴的吗?

这还真不是,欧洲人搞风电搞得早,他们当年的补贴可比我们现在高多了,但今天,欧洲的海上风电已经迈入平价时代。英国海上风电的招标电价已经下降至0.35/度电,德国也实现了零补贴。

有了这样的前车之鉴,海上风电的未来将更具确定性。

接下来的5-10年,全产业链的总体成本降低30%左右,海上风电就有希望实现平价上网,跟煤电一较高下。

 

海上风电另一值得关注的地方在于,海上风电在欧洲,已经形成了寡头垄断的稳定格局,前三甲瓜分95%+的市场份额。

而在中国,过去先布局的上海电气虽占据先发优势,但短短几年,后起之秀不断,海上风机厂商TOP 4均占据着20%+的份额,而欧洲的前车之鉴告诉我们,中国或许还在等待一家海上风电寡头的诞生。

 

那么到底谁会脱颖而出成为风电市场的佼佼者呢?有兴趣的朋友,可以等待我们的下一篇文章《光伏的后继者(下)》。


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