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短期反弹或出现|2021年1月27日股市分析

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短期反弹或出现|2021127|投资日评

行情综述:

因担心货币政策收紧,周二市场大跌,担忧主要来自于两个方面:

一是央行货币政策委员会委员马骏在“中央经济工作会议解读与当前经济形势分析”研讨会上表示,2020年前三个季度,中国宏观杠杆率上升25个百分点,是2009年以来升幅最高的一次。杠杆率大幅上升,自然会导致未来的金融风险,有些领域的泡沫已经显现。未来这种情况是否会加剧,取决于今年货币政策要不要进行适度转向,如果不转向,这些问题肯定会继续,会导致中长期更大的经济、金融风险。

二是昨天央行公开市场延续净回笼态势,国内银行间流动性明显感觉偏紧,隔夜回购利率创下逾14个月的新高。

但是,马骏还讲了后半段:“货币政策转向不能太快。一些地方政府和商业银行强烈要求要保持货币政策的连续性,或者要求转得非常慢,认为转得太快会导致项目停工、烂尾、坏账等问题”,如果结合后半段来看,昨日的下跌就有些过于敏感了。

再加上盘后又出了一个消息:中国央行行长易纲表示,中国的货币政策将继续支持经济,央行不会过早退出其支持性货币政策,同时也会留意风险。

这样的表述或进一步化解市场的担忧,由于政策过快收紧的预期或消散,因此短期或迎来情绪面的修复,市场也或出现短期反弹。

 

重要消息解读:

1、广电5G重磅进展,两大运营商携手,一年40万个基站疯狂建设序幕拉开

中国移动1月26日在港交所公告,与中国广播电视网络有限公司订立之有关5G共建共享的具体合作协议,双方共同建设700MHz无线网络,中移通信向中国广电有偿共享2.6GHz网络。

中国广电携手中国移动共建共享,有望快速规模建设5G网络,依靠700MHz+2.6GHz 有望实现多数区域的全程全网覆盖。选择中国移动作为合作方,除了国家政策号召及部门推动外,另一面是为了节省资金而快速地实现广覆盖以开展业务。

值得一提的是,中国广电5G预计将于2021年建设5G基站40万个,相关方其实也给出了45万~50万的方案。40万个广电700MHz基站差不多可覆盖到全国90%以上的行政村。因此,进展顺利的话今年年底700MHz有可能实现广电5G全程全网的覆盖。

 

2、供给持续紧张,大厂还停车检修,醋酸价格一周再飚涨7%

监测显示,国内醋酸市场持续上行,截至1月26日,山东地区4800-4900元/吨,江苏地区5100-5200元/吨,浙江地区5200-5300元/吨,河南地区4800-4900元/吨左右,河北地区4700-4800元/吨,西北地区4350元/吨左右,华南地区4900-5000元/吨左右,较上周同期涨幅7.17%。

据业内人士称,目前国内醋酸市场整体高位坚挺,现货供不应求,下游市场节前备货表现积极,业内交投活跃,由于华北地区部分装置停车检修,市场供应紧缺,厂家多长约出货,短时间内供应端缺口难以弥补。需求方面,下游醋酸酯等市场采买活跃,部分企业春节期间依旧开工,因此需求端对醋酸利好仍存。

上游原料甲醇自2020年11月至今涨幅达25%,目前处于高位横盘阶段,成本支撑醋酸价格维持坚挺。同时临近春节,下游集中备货预计将持续至月底,短时间内供应端难有较大增长,预计近期醋酸市场坚挺运行。

 

早间新闻精选

1、中国人民银行行长易纲表示,中国的货币政策将继续支持经济,财政政策和货币政策都追求就业的最大化;确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的,而不会去过早地放弃此前发布的支持政策。

2、住建部赴沪深调研督导落实城市主体责任,要求充分认识保持房地产平稳健康发展的重要性,毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

3、乘联会表示,预计2021年的新能源车市场化转型中,新能源车将呈现年初高起步,持续平缓上行的良好走势,与传统车的走势日益同步化。

4、近日有报道称有券商两融平仓预警客户数突然大幅增加,部分券商表示需要追加保证金的两融客户数量有所增加,但也只是非常个别的现象,总体上并未出现急增的情况。

5、抖音与央视春晚联合宣布,抖音成为2021年春晚独家红包互动合作伙伴。这是继2019年春晚后,抖音第二次与央视春晚达成合作。

6、2020年浙江全年使用清洁电能达1898亿千瓦时,占浙江全省全社会用电量的近四成,光伏发电超过水电成为浙江省第二大电源。

7、水井坊业绩预告显示,2020年净利润同比下降约11%,销售量同比下降约42%。

8、光大证券预计2020年度净利润24.15亿元,同比增长325%。

9、连续7日涨停的*ST江特公告称,因为技改后产线运营时间短,碳酸锂产品业务占公司整体业务的比例偏小,所以对于公司2020年全年业绩提振不会产生重大影响。

10、八天七板陕西黑猫披露股价异动公告,近期焦炭产品市场价格涨幅较大,未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。

11、富瀚微公告,公司拟向拉萨君祺等以支付现金的方式收购SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权。

12、激智科技公告,香港TB等4名股东拟合计转让5%股权给小米科技(武汉)有限公司,本次权益变动旨在引入战略投资者,优化公司股权结构。

13、IMF预计2020年全球经济萎缩3.5%,10月预估为萎缩4.4%,2020年下半年经济动能强于预期。预测2021年中国GDP增速达8.1%。

14、全球累计新冠肺炎确诊病例数超过1亿。美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示,截至北京时间27日3时22分,全球累计确诊病例100032461例,死亡2149818例。

15、今日公布财报的热门公司有:波音(美股盘前)、AT&T(美股盘前)、黑石(美股盘前)、苹果(美股盘后)、特斯拉(美股盘后)、Facebook(美股盘后)。

16、微软第二季度营收431亿美元,市场预估402亿美元。星巴克第一季度净营收67.5亿美元,市场预估69.2亿美元。AMD第一季度营收31-33亿美元,市场预估27.3亿美元。

17、美股周二收盘小幅下跌,道指跌0.07%,纳指跌0.07%,标普500指数跌0.15%,大型科技股FAANMG全数上涨,特斯拉再创收盘新高。欧股全线收高,德指涨超1.6%。美原油期货小幅收跌0.3%。COMEX 2月黄金收跌0.2%。


重要公告

重大公告>>>

亿纬锂能:公司与控股股东拟合计18亿元认购华友钴业定增股票

京东方A:拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权 持股比例增至90.42%

激智科技:股东拟转让5%公司股份引入战投小米科技

远东股份:孙公司与小牛电动签订逾9亿元意向战略采购协议

 

业绩>>>

金山办公:2020年净利预增100%-130%

露笑科技:2020年净利预增552.67%-610.69%

智光电气:2020年净利预增80%-130%

中船防务:2020年净利预增520%到611%

 

增减持>>>

新坐标:拟2500万元至5000万元回购股份

南极电商:股份回购计划完成 累计耗资约7亿元


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