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节前市场性价比或不高|2021年4月27日股市分析

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节前市场性价比或不高|2021427|投资日评

 

行情综述:

周一指数冲高回落,两市成交额自3月9号以来首次超过9000亿,说明多空双方在3500点附近的分歧依然很大,而最终收出的大阴线说明多方力量并不占优势。

另一方面,临近五一假期,假期时间较长,期间充满了不确定性,在利好预期不强,市场情绪不高的环境中,市场往往会缺乏持股过节的意愿,因此可能会在本周逐步离场观望。

同时,本周又是年报和季报披露的最后一周,基于业绩提振市场的逻辑和预期也将结束。

综上,市场情绪进一步下降或是大概率事件,节前市场的性价比或许并不高。

 

重要消息解读:

1、预售票房破5000万,多部影片加足马力冲刺“五一档”,全年票房有望达600亿

据灯塔专业版实时数据显示,截至4月26日中午12时36分,距离五一档开启还有5天,五一档影片(含4月30日上映新片)预售总票房已正式突破5000万,其中《你的婚礼》超2100万领跑中,《悬崖之上》1650.8万排在第二,第三名《秘密访客》近400万。

2017年到2019年,五一档容纳新片数量在8到9部之间。2021年则有12部影片扎堆,五一假期5天,也为观众安排观影提供了相对充足的时间。1月以来的节日档期多现票房纪录,不难理解为何片方纷纷押注五一档。

某数据平台分析师表示,今年以来,国内票房收入已经达到2020年全年(203.14亿元)水平,仍然是全球范围内的第一大票仓。随着疫苗的普及和全球疫情控制,预计下半年会有更多进口片加入,2021年全年有望恢复至600亿元票房的总成绩。

有机构研报指出,五一档影片供给相对充沛,或帮助全年票房稳步增长。预计中性情形下2021年五一档含服务费票房17亿元。

 

2、数据安全将迎来法律保护,极大推动数字经济的发展

4月26日,数据安全法草案二审稿提请十三届全国人大常委会会议审议。草案提出,国家建立数据分类分级保护制度,确定重要数据目录,加强对重要数据的保护。草案还充实了数据出境安全管理的内容,明确了未经批准擅自向境外提供数据的处罚情况。

从 2018 到现在,《密码法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《数据安全管理办法(征求意见稿)》、《信息安全技术个人信息安全规范》等一系列政策相继出台,网络安全的重要性和意义不断得到

提升。我国网安市场规模将保持 23%以上的增速增长,远超全球 9%的增长水平,2021年预计将达927亿,网络安全行业迎来良好的发展机遇。

数据安全建设是等级保护2.0建设的核心内容之一。数据安全法出台后,不仅将保障国家、企业及个人的数据安全,也有望为未来数据流通和商业变现落地保驾护航,极大推动数字经济的发展。

 

3、不止是原料药,印度疫情失控下“纺织”订单回流预期升温

据媒体4月26日报道,4月以来,印度日增新冠确诊病例数连创新高。据印度卫生部门25日通报,在过去24小时,印度新增新冠肺炎确诊病例349691例,连续四天刷新纪录,累计确诊达16960172例。新增死亡病例2767例,累计达192311例。印度科学家预测,毁灭性的第二波疫情尚未达到顶峰,研究表明,到5月第一个星期,新增确诊病例数可能会飙升至每天50万人。印度首都新德里首席部长凯杰里瓦尔25日宣布,新德里目前正在实施的“封城”措施将延长一周,至5月3日凌晨5时。

印度是全球最大的纺织大国,其中纱线及中低端家纺等领域在全球占有重要地位。受疫情不断失控影响,印度纺织业停工停产将不可避免。据市场消息,近日因印度受疫情影响无法保证正常交货,国内已有企业接到部分海外回流订单。受此影响,国内棉纱及短线等期货价格已出现明显上涨,部分货源紧俏。

业内认为,根据去年海外订单回流情况,家纺相关产品及下游纱线等品种需求望明显增长。预计5-6月国内纺织订单望进一步回升,国内相关领域公司受关注。

 

4、期货创10年新高,海外主产区还罢工,铜反弹可能只是刚开始

4月26日收盘,沪铜主力期货收涨2.38%,创2011年8月以来新高,伦铜周一一度升至9700美元/吨,为2011年以来新高。

随着全球疫苗的推出步伐加快,美元走软以及人们对主要经济体数年之久的低通胀时代即将结束的预期,从铁矿石到铜的工业大宗商品价格普遍上涨。

此外,智利主要生产商可能发生的罢工威胁到了供应。Marex Spectron大宗商品经纪人Anna Stablum表示,供给问题推动铜价大涨,智利港口工人威胁要罢工,这虽然是暂时性影响问题,但会给本已紧俏的市场带来一些麻烦。

高盛报告认为,要实现巴黎协定的气候变化约定目标,铜发挥的作用至关重要。作为性价比最高的导电材料,铜在捕获、存储和运输新能源方面占据核心地位。如果没有大量增加使用铜等关键金属,就不会有取代石油的可再生能源。

考虑到铜在绿色能源转型中的重要作用,各国的气候目标将使本轮铜价反弹成为更长维度铜价上涨的开始。

机构预测称,铜2021年的均价将是9675美元/吨,2022和2023年分别是1.1875万和1.2万美元/吨,2024年和2025年分别为1.4万和1.5万美元。

 

5、原料缺口激增,文化纸龙头打响5月涨价发令枪

据媒体报道,5月1日起,晨鸣文化纸系列产品价格上调200元/吨。

随着国内疫情得到有效控制,内需恢复,叠加外废清零、限塑令升级等政策利好,造纸行业重回上升通道,纸浆需求以及价格都得到了大幅度提高,2021年以来白卡纸、文化纸涨价函发行力度较大,各龙头企业 1-3 月累计价格上涨幅度均在 1500+元/吨,同时木浆的供应缺口也在短时间内扩大。

此外4月金光纸业、晨鸣、太阳针对文化纸开启停机检修,金光纸业与晨鸣检修 5-6 天,太阳两台纸机分别检修10/30 天。

需求方面来看,4-5月仍处文化纸需求旺季,党建及教辅教材类出版订单仍陆续释放,需求利好纸厂,纸厂价格仍有提涨态势。

 

早间新闻精选

1、中办、国办印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,探索碳汇权益交易试点。

2、商务部等20部门联合出台的海南自由贸易港贸易自由化便利化举措26日发布。

3、国家电网董事长赴宁德时代调研时表示,国网公司和宁德时代成立的合资公司国网时代是储能应用很好的探索。

4、公安部交通管理局:今年“五一”机票等显著超过2019年同期,全国客流量将达2.5亿人次。

5、据日本经济新闻,台积电将在中国大陆投资28亿美元以扩大汽车芯片生产。

6、特斯拉计划在上海厂增加设施,以维修及重制电动马达及电池等关键部件。

7、苹果公司未来5年将拨款4300亿美元在美国的9个州开发下一代芯片和鼓励5G创新。

8、中宣部版权管理局:加大对影院偷拍盗录的打击力度。

9、住建部:加强轻资产住房租赁企业监管,单次收取租金原则上不超3个月。

10、市场监管总局根据举报,依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

11、财政部正在推进专项债穿透式监管试点工作,江西等试点省份正积极推动。

12、三连板小康股份风险提示,公司新能源新车型开启预售,预定量不等于最终交付量。

13、复星医药发布2021年一季报,净利润8.5亿元,同比增长46.8%。

14、山西汾酒一季度实现净利润21.8亿元,同比增长77.5%。

15、爱美客披露一季报,实现净利润1.7亿元,同比增长3倍。

16、东方财富一季度实现净利19亿元,同比增长118%。因工作调整,其实辞去公司总经理职务,将继续担任公司董事长。

17、闻泰科技公告,国家市场监督管理总局决定对公司收购欧菲光部分业务案不实施进一步审查。

18、纳指、标普500指数创收盘新高。特斯拉一季度净利润4.38亿美元,不及市场预期,盘后一度跌超3%。国际油价小幅走低,美油收跌0.37%。COMEX 6月黄金期货收涨0.1%,报1780.10美元/盎司。

 

 

重要公告

重大公告>>>

闻泰科技:收购欧菲光部分业务事项通过反垄断审查

东方财富:部分董事、高管辞任

德新交运:股票简称变更为“*ST德新” 明日停牌

工商银行:将出资80亿元参与投资国家绿色发展基金

*ST兆新:子公司签署资产出售框架协议

中兴通讯:购买资产并募集配资事项获证监会核准批复

华大基因:减持计划时间已过半 和玉高林和高林同创未减持

 

观业绩>>

中国巨石:一季度净利润10.63亿元 同比增244%

宝钢股份:一季度净利润53.59亿元 同比增248%

山西焦化:一季度净利同比增长350.19%

东方财富:2020年净利润同比增160.91%

中核钛白:一季度净利同比增77.29%

航发控制:一季度净利润1.33亿元 同比增长46%

同花顺:一季度净利同比增33.66%

绝味食品:一季度净利2.36亿元 同比增275%

锡业股份:一季度净利同比增588%

上机数控:一季度净利润3.15亿元 同比增402%

恒立液压:一季度净利润22.54亿元 同比增74%

汇顶科技:一季度1.57亿元 同比降24%

拓普集团:一季度净利润2.46亿元 同比增116%

福能股份:一季度净利同比增长397.14% 年报拟10派2.7元

章源钨业:2020年同比扭亏 盈利3718万元

 

做回购>>

海信视像:拟回购1169万股-2338万股

飞力达:拟3000万元至6000万元回购股份

 

签大单>>

科兴制药:与海昶生物签署药品合作协议

 

再融资>>

开能健康:拟定增募资1亿元-1.5亿元

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007


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