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实质性突破并未形成|2021年5月12日股市分析

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行情综述:

昨日市场低开高走,个股涨多跌少,整体实现反弹,涨幅超9%个股近80家,整体分化依然较大。

板块上,短期大涨的有色、钢铁、煤炭、锂矿等资源板块领跌,数字货币大幅分化,题材轮动加速,养老概念在消息刺激下爆发,个股掀起涨停潮。

从技术上看,市场格局并未发生明显改变,依旧在以3400点为中枢震荡,实质性突破尚未形成,市场或仍表现为结构性行情。

值得注意的是,昨日央行发布2021年第一季度中国货币政策执行报告。报告指出,全球经济回暖拉动大宗商品和原材料需求走高,加上流动性环境极度宽裕,国际大宗商品如铁矿石、铜、原油、大豆等产品价格上涨较快。叠加去年低基数效应,未来一段时间全球通胀指标的同比读数可能会普遍趋于抬升,进一步推升通胀预期。从央行的报告中可以看出,如果未来一段时间结构性行情延续,有色、钢铁、煤炭等板块或继续为市场提供上涨的动力。

 

 

重要消息解读:

1、拨款5亿研究资金,这个医疗前沿领域迎来国家力挺

据科技部网站5月10日报道,2021年“干细胞研究与器官修复”国家重点研发专项申报指南发布,国家拨款五亿元用于干细胞研究。

干细胞主要治疗白血病、糖尿病、帕金森、脑卒中、心脑血管疾病、分泌系统疾病、外科疾病、肿瘤、皮肤病、肢体缺血性疾病、脊柱损伤、血液系统疾病、神经系统疾病和免疫系统,并且都得到了显著的成果。

近年来,全球干细胞产业规模不断壮大,根据IMS预测,到2020年到4000亿美元。我国干细胞产业起步相对较晚,但发展较快,产业基础研究位列世界第二,干细胞专利约2500项, 2020年规模达到1200亿人民币。

有机构研报指出,目前我国干细胞产业主要集中在产业链的上游,即干细胞存储(脐带血库)业务,中下游业务(干细胞技术及产品研发、干细胞治疗)的大规模市场化应用仍处于探索阶段。随着干细胞基础研究的发展和技术的不断进步,在政策规范、人才培养、投资机制等各种要素的支持下,干细胞产业将迎来快速发展期。

 

2、15部门联手行动降低青少年近视率,有机构指出它是最有效的手段之一

新华社11日从教育部获悉,教育部等十五部门近日联合印发《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》提出,到2025年每年持续降低儿童青少年近视率,有效提升儿童青少年视力健康水平。根据方案,教育部等十五部门将联合开展八个专项行动,包括每年开展全国儿童青少年视力动态监测;提升专业指导和矫正质量等。

据2019年数据来看,目前全球近视患者数量达到约14亿人,中国近视患病人数已超过6亿人。在近视患者年龄结构中,我国青少年近视人数总计约2.7亿,居世界首位。2月4日教育部公布的《2021年教育工作的40项重点任务》明确提出,各地儿童青少年总体近视率比2020年下降0.5或1个百分点以上。

有机构称,角膜塑形镜作为最有效的延缓青少年近视发展的手段之一,已经纳入我国青少年近视防控指南。虽然我国角膜塑形镜销量保持高速增长,但目前渗透率仍然较低,约为1%,预计到2025年市场规模将达46.7亿元。国产品牌在供货周期、售后服务、渠道铺设等方面具有竞争优势。

此外,ICL晶体植入术凭借在治疗高度近视及激光类手术不适用的近视人群方面具有独特优势,是近视矫正领域的新趋势,未来随着市场推广和患者信任度提升,市场空间也将不断扩大。

 

3、价格翻倍后还有涨价预期,LCD预计供需紧张到年底

群智咨询5月11日报告显示,自2020年6月启动上涨以来,LCD TV面板价格迎来了上涨时间最长、涨幅最大的上涨周期。其中,32英寸累积涨幅高达1.5倍,43英寸、50英寸、55英寸价格均已翻倍,65英寸、75英寸等大尺寸价格上涨30%-60%。群智咨询预计,二季度LCD TV面板价格维持上涨的趋势,其中大尺寸面板维持较大的涨幅。

有机构判断,LCD涨价将持续至2021Q3。需求端来看,TV 大尺寸化是推动 TFT-LCD 需求提升的主要动力。2021 年全球 TV-LCD 需求面积将增长4.24%,此外TV、PC、车载等将驱动 LCD 行业需求持续稳健增长。

供给方面,未来几年全球LCD产能将没有明显增长。此外,考虑到玻璃基板和驱动 IC 缺货仍在持续,叠加面板需求端淡季不淡,整机厂库存水位持续偏低,液晶面板供需紧张贯穿 2021 年全年。

有机构判断,随着大陆厂商高世代LCD产线的逐步爬坡完成以及韩国厂商逐步的退出,行业洗牌将逐步完成,竞争格局有望大幅优化。最后的行业赢家有望迎来行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利,寡头垄断下,行业龙头迎来盈利大时代。

 

4、微信偷偷上线“购物号”,人人可“带货”,小程序再迎风口

据亿邦动力5月11日报道称,除了个人号、公众号、视频号,微信ID矩阵里又上新了“购物号”。

这个“购物号”隐藏在腾讯惠聚小程序里的一个社交分享账号。只要是微信用户,即可以在里面“带货”。

“购物号”相当于个人分享商品的店铺,可以从惠聚平台中挑选商品上架到“我的好物清单”;购物号的号主分享清单货架中的商品给微信好友,微信好友可以用比直接在惠聚中更加优惠的价格买下商品,而这个更优惠的价格,被称为“专属价”。

腾讯惠聚的模式,是一个高度类似“天猫”的全品类平台。惠聚嵌入“购物号”功能意味着,其中所有的品牌不仅有机会在微信里获得中心化流量,还有机会让12亿微信用户都成为自己的“分销商”。

据亿邦动力从接近腾讯智慧零售的人士获悉,从to C来说,腾讯惠聚是腾讯智慧零售推出的一款入口小程序,将会叠加更加丰富的营销玩法。从to B来说,官方小程序商城已经成为品牌直连消费者的标配,将进一步为商家小程序汇聚流量,带动新客增长。

 

5、原料产量暴降3成,还被乙醇抢占产能,糖国际期价大涨70%?

据沐甜科技11日消息,上周圣保罗乙醇出厂价上涨10%,达到2000年以来的最高水平。这意味着糖厂可能开始将更多的甘蔗加工成乙醇,而不是糖,或加剧食糖供应紧张。

因消费者趁疫情限制放宽的机会重新开始旅行,提振生物燃料消费,促使巴西乙醇价格创历史新高。且巴西不能简单的通过进口乙醇来缓解供给紧张。最大生产国--美国乙醇价格在过去12个月里几乎翻番,相比之下,巴西的燃料价格更具优势。

而据Paragon Global Markets董事总经理表示,生物燃料更有利可图,特别是那些资金紧张的糖厂。此外,由于严重的干旱天气,巴西甘蔗供应紧张,行业组织Unica的数据显示,今年4月上半月甘蔗压榨量同比下降31%。

在上述因素支撑下,过去12个月,纽约原糖期货价格上涨了73%。不仅巴西,有机构称,泰国上榨季食糖产量减产43%,同比去年仍有所降低,收榨时间也提前2个月,生产步入尾声,减产对应的就是价格升水扩大,白糖和精制糖的价格都水涨船高,即使涨价也难以满足需求。

 

 

早间新闻精选

1、财政部、全国人大常委会预算工委、住房城乡建设部、税务总局召开会议听取房地产税改革试点工作意见。

2、人民银行发布《2021年第一季度中国货币政策执行报告》,对下一阶段的货币政策进行了定调,明确“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把服务实体放到更加突出的位置,珍惜正常的货币政策空间,处理好恢复经济和防范风险的关系”。

3、第七次全国人口普查主要数据昨天公布。从人口总量看,普查人口总数为14.1亿人,与“六普”相比增长5.38%。从年龄结构看,0-14岁的比重比2010年上升1.35个百分点。

4、中国4月CPI同比上涨0.9%,预期涨0.9%,前值涨0.4%;其中,猪肉价格下降21.4%,影响CPI下降约0.49个百分点。中国4月PPI同比上涨6.8%。

5、大商所就铁矿石期货合约及相关规则修改方案征求意见。拟调整铁矿石交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水,增加滚动交割。

6、据媒体报道,深圳市地方金融监管局要求各小贷公司自查向特定人员于2019年1月起至今发放贷款的行为,并要求各小贷公司对放贷资金流入房地产的行为再次进行全面自查。

7、MSCI公布最新调整,康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳这5只科创板股票首次进入旗舰指数系列。

8、中国煤炭市场网发布通知,因近期动力煤市场持续异常波动,为稳定煤炭市场价格,经研究,暂停发布“CCTD环渤海动力煤现货参考价”。

9、富士康印度工厂iPhone产能下降超50%。消息人士表示,该邦有100多名富士康员工被检测出新型冠状病毒阳性。

10、上海医药拟定增募资不超143.8亿元,引入云南白药作为战投。

11、比亚迪公告,公司拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。

12、惠而浦公告,控股股东格兰仕家用电器拟在12个月内增持1%-5%,本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

13、新大陆称,子公司设立数字货币业务公司,专注于数字人民币业务。

14、美国股市三大指数周二震荡下跌,道指收跌1.36%,纳指下跌0.09%,标普500指数下跌0.87%。欧股主要指数全线收跌,英国富时100指数跌超2%。国际原油期货小幅收涨,美油期货涨0.55%。国际期金结束日线四连涨,报1836.1美元/盎司。

 

 

重要公告

重大公告>>>

士兰微:新增年产24万片12英寸高压集成电路和功率器件芯片技术提升及扩产项目

华民股份:实控人被执行逮捕 目前公司及子公司生产经营秩序正常

*ST亚振:公司股票撤销退市风险警示

红日药业:盐酸法舒地尔注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价

ST电能:公司股票撤销其他风险警示 停牌1天

沈阳化工:孙公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目试车成功

 

业绩>>>

天茂集团:国华人寿1-4月累计原保费收入约为126.81亿元

 

增减持>>>

焦作万方:股东拟减持不超过2%公司股份

国华网安:股东拟减持不超过6%公司股份

赛伍技术:三名股东拟合计减持不超11%股权

天宇股份:控股股东拟减持不超过4%公司股份

惠城环保:股东拟减持不超过5%公司股份

 

签大单>>>

中原环保:联合体投资12.24亿元建设太康县引江济淮配套工程PPP项目

 

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

风险提示

本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考,不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据仅作展示使用。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下,自主、谨慎地做出投资决定,一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎。


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