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美股焦点变了:不关心加息,只关注加税!

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高盛表示,公司客户正在密切关注美国政府加税事项的进展。投资者终于意识到,拜登大规模新冠刺激及基建计划带来的不只有再通胀交易,还有大规模的增税法案。

高盛表示,目前投资者高度关注美国政府的下一轮财政刺激法案。虽然具体细节尚未公布,但高盛预计一揽子财政刺激计划将至少包括2万亿美元的基础设施支出计划。如果法案还为医疗保健、教育和儿童保健提供资金,最终规模可能达到4万亿美元。

新刺激计划部分资金将通过提高税率来获得。拜登在竞选期间曾计划把目前美国国内公司法定税率从21%提高到28%,其同时计划提高美国公司在海外的所得税率(全球无形低税收入,GILTI)。

在整体影响上,高盛预计新的加税方案将使2022年标普500每股收益减少9%。但高盛警告,如果美国公司法定税率被提升至25%以上,将对美股构成显著的下行风险。

在行业影响上,高盛认为相关法案的具体条款将决定特定行业的影响:法案中传统基础设施投资将使工业和建筑材料公司受益、对绿色能源的投资将驱动再生能源公司增长。

在公司税改革方面,高盛认为提高美国国内法定税率将主要影响国内业务敞口高、有效税率接近法定税率的公司,这些公司是2017年减税的主要受益者。就行业而言,这包括金融、工业和消费公司。相比之下,对海外收入设定最低税率等提议,将对信息技术和医疗保健等低税“增长型”行业构成了最大的风险,对面向国内的行业的影响则要小得多。

除公司税外,资本利得税也是拜登新一轮增税计划的重点,高收入者的资本利得税预计将从目前的20%水平上调。高盛表示,历史经验显示,资本利得税的上调会导致短暂的股票抛售行情。

在时间点上,高盛预计白宫可能在今年4月开始阐述具体的计划,法案的具体通过日期可能在9月左右。拜登将于下个月在国会发表讲话,届时其可能会讨论相关计划。

但高盛乐观表示,即便增税法案获得通过,其生效日期可能也要到2022年,短期内对市场尚无重大影响。

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